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　　特斯拉又曝大动作！官方微信宣布新一轮OTA升级，启用“驾驶室摄像头”，即DMS

　　作为国内首家可自主研发并实现商业化生产的光刻机双工件台供应商，北京华卓精科科技股份有限公司近期已进入上交所科受理阶段，在科创板上市路程上再迈一步。

　　光刻机工件台是光刻机的核心子系统之一，被视为芯片高端装备领域“皇冠上的明珠”。长期以来，全球光刻机被ASML、尼康和佳能完全垄断，三者合计市场占有率高达99%。华卓精科的双工件台技术实现了国产从0到1的突破。

　　在“新基建”浪潮下，我国正大力开展5G技术与产业化的前沿布局，华卓精科的科创板冲刺战略意义重大，显示了资本层面尤其是国家意志层面的支持，通过市场（资金支持）推动技术前进，5G芯片领域的技术突破，又不断加快技术产业化进程。

　　1）主设备商稀缺性：由于5G技术的发展、设备形态的变化，带来主设备商议价 能力的提升，将充分受益于投资高景气度，推荐标的中兴通讯。

　　2）光模块弹性最大：预计Q3/Q4数通光模块有望陆续放量，整体带来光模块厂商全年业绩兑现明确；推荐标的剑桥科技、新易盛、中际旭创、光迅科技。

　　3）IDC相关行业确定性强：5G+云计算将带来数据流量指数级增长，打开运营商2B端业务发展空间，推荐标的光环新网，中天科技。

　　4）物联网市场前景广阔：由于物联网本身“物”的价值量大小不一，因此物联网产品更加重视“物美价廉”，产品的规模效应将推动无线通信模组行业集中度提升，龙头公司优先受益 ，推荐标的移远通信 ，移为通信，受益标的广和通。

　　国家卫生健康委办公厅印发《关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》。《通知》从六个方面提出了相关要求。其中指出，推进信息化新型基础设施建设，加快建立应急指挥系统。

　　持续完善平台功能，建立基础数据库，建立应急指挥系统，开展大数据综合分析。强化网络安全工作，切实保障个人信息和网络安全。落实网络安全责任，加大网络安全投入，加强网络安全防护和保障能力，组织网络安全宣传教育和培训。

　　近年来，我国医疗信息化产业呈现高速增长，年增长率在15%以上。中国作为人口大国，医疗卫生资源相对紧缺、医疗服务水平悬殊等问题将推动医疗机构走向智能化、信息化。在智慧医疗广阔前景的吸引下，以 BAT 为首的互联网企业纷纷对医疗行业展开布局，医疗信息化已接近爆炸式增长的临界点。

　　公司方面，东软集团：拥有大量医院客户，共同开发数据资源，子公司东软医疗目前是社保、医疗行业最大的解决方案与系统集成提供商。

　　卫宁健康：致力于提供全面的数字化医院信息系统解决方案。目前在数字化医疗领域拥有超过60项自主知识产权的软件产品，实现了在1000多家医院的推广和应用。

　　端午节刚过，国家能源局就下发了2020年光伏竞价项目的结果。从一份《拟纳入2020年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单》上看，此次拟纳入竞价补贴范围的项目共434个，总规模为25.97吉瓦，同比增长14%。

　　其中，普通光伏电站25.63吉瓦，全额上网分布式项目0.34吉瓦。业内人士认为，上述竞价总规模远超市场此前预期的20吉瓦。同时，竞价项目的下发也预示着国内需求大规模启动。

　　目前组件、电池片、硅料环节基本见底，电池片环节随着需求回暖盈利得到明显修复，硅片环节经过前几次较大幅度降价后短期也基本见底，随着四季度国内和海外需求同步共振(保守预计年化180吉瓦)，产业链各环节有望涨价。龙头企业凭借成本优势叠加出货量大幅增长，预计二季度开始业绩有望持续超预期。

　　公司方面，隆基股份：公司是单晶龙头，产品覆盖光伏全产业链，业务包括单晶硅棒、硅片、电池和组件以及光伏地面电站和分布式电站。

　　阳光电源：国内最早从事逆变器产品研发生产的企业，且龙头地位稳固，2015年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的SMA公司，成为全球光伏逆变器出货量最大的公司，国内市占率30%左右，连续多年保持第一，国外市占率15%左右。

　　特斯拉官方微信“特斯拉Tesla”近日发文，宣布新一轮OTA升级，启用“驾驶室摄像头”，即DMS。

　　DMS重要性被忽视，却是具备快速上车能力的车联网潜在爆款。完全的ADAS产品如AEB(前向防碰撞)涉及到车辆控制与安全，量产周期长。初级的DMS(驾驶员监测系统)产品属性介于车联网与ADAS之间，具备快速上车能力(预警即可)，同时又能很好提升驾驶的安全性。根据交管局数据，2014年接近40%交通事故来自于驾驶员的分心所导致。

　　从产业层面，特斯拉启用DMS产品功能倒逼，预计乘用车厂商DMS量产进度有望进一步加速。根据佐思汽研数据，DMS出货量2020年一季度同比增长已超300%。政策层面，根据欧盟委员会官网，欧洲自2022年起商用车强制前装DMS，此举有望倒逼中国相关强制政策加速出台。

　　根据锐明技术招股说明书，出租车车联网单价约为2000元，考虑产品构成主要为DMS和计价器，保守估计DMS产品单价约为1500元。考虑汽车销量和存量重卡规模，DMS年化稳态市场空间广阔。

　　7月1日起，海南离岛旅客免税购物额度大升级！与此同时，一场立足海南，紧贴国家政策，面向免税市场的竞合的博弈也已蓄势待发。

　　6月29日，财政部、海关总署、税务总局联合发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》（简称“公告”）。公告显示，自2020年7月1日起，离岛旅客每年每人免税购物额度由3万元提升至10万元，不限次；同时扩大免税商品种类，由原来的38种增至45种，增加电子消费产品等7类消费者青睐商品。

　　更值得的是，在财政部关税司的解读中，清晰提到，《公告》明确表示，“鼓励适度竞争，具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营”。

　　2019年中旬，凯撒旅业开始尝试涉足免税市场，随着海南相关政策进一步开放，凯撒旅业进军免税市场的“三部曲”也随之成熟，合资组建天津中免、受让江苏中免、布局海南免税市场一气呵成。

　　6月9日晚间，王府井公告称，财政部授予该公司免税品经营资质，允许其经营免税品零售业务，成为我国第八个拥有免税牌照的企业。

　　海航基础：董秘日前也在互动平台上透露，公司通过子公司海南海岛商业管理有限公司分别持有海免海口美兰机场免税店有限公司49%股权、海南海航中免免税品有限公司50%股权。

　　国务院29日正式公布《化妆品监督管理条例》，将从明年1月1日起施行，《化妆品卫生监督条例》同时废止。新《条例》要求，从事化妆品生产活动应当有保证化妆品质量安全的管理制度，化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据，进货查验记录和产品销售记录应当真实、完整，保证可追溯，并加大了对违法行为的惩罚力度。

　　新条例对质量安全门槛的提升，将淘汰大量缺乏正规化管理的化妆品企业，优化市场竞争格局。同时，对新原材料的高效审批，将支持本土化妆品企业研发创新。拥有研发和成本优势的正规化企业有望获得更大份额。